اپل پس از حدود یک دهه همکاری انحصاری با TSMC برای تولید تراشههای خود، بهنظر میرسد در حال بررسی گزینههای جدیدی است. طبق گزارشهای اخیر اپل، این غول فناوری آمریکایی قصد دارد تولید بخشی از تراشه های پایینرده را به شرکت دیگری بسپارد تا وابستگی خود را به بزرگترین تولیدکننده تراشه در جهان کاهش دهد. این تصمیم بهدلیل ترافیک بالای خطوط تولید TSMC توسط غولهایی نظیر Nvidia و افزایش هزینههای تولید اتخاذ شده است.
خلاصه در یک نگاه
🔹 احتمال پایان انحصار ۱۰ ساله TSMC در تولید تراشههای اختصاصی اپل از سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵).
🔹 بررسی اینتل بهعنوان جدیترین گزینه برای تولید تراشه های پایینرده اپل در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸.
🔹 برنامهریزی برای استفاده از فرآیند 18A اینتل جهت تولید تراشههای سری M در مدلهای ارزانقیمت مک و آیپد.
🔹 افزایش فشار بر حاشیه سود اپل بهدلیل بالا رفتن قیمت حافظههای RAM و NAND توسط سامسونگ و اسکی هاینیکس.
🔹 رکوردشکنی درآمد ۱۴۳.۸ میلیارد دلاری اپل در فصل گذشته علیرغم چالشهای تأمین قطعات.
چرا اپل بهدنبال جایگزینی برای TSMC در تولید تراشه های خود است؟
طبق گزارش The Wall Street Journal، شرکت TSMC از سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) تنها تأمینکننده تراشههای اپل بوده است، اما این همکاری طولانیمدت ممکن است بهزودی تغییر کند. با افزایش حجم سفارشهای Nvidia و سایر شرکتهای حوزه هوش مصنوعی، ظرفیت تولید TSMC بیشازحد اشغال شده است. بههمیندلیل، منابع آگاه در زنجیره تأمین میگویند اپل درحال تحقیق است که آیا میتواند تولید برخی از تراشه های پایینرده خود را به شرکت دیگری واگذار کند یا خیر.
اگرچه در این گزارش نام نامزد مشخصی ذکر نشده است، اما شایعات قبلی بهشدت به اینتل اشاره دارند. طبق پیشبینیها، این همکاری میتواند در سال ۲۰۲۷ (۱۴۰۶) یا ۲۰۲۸ (۱۴۰۷) آغاز شود.
آیا اینتل تراشههای آیفون و مک را خواهد ساخت؟
جف پو، تحلیلگر مشهور GF Securities، معتقد است که اینتل احتمالاً قرارداد تأمین تراشه برای مدلهای غیر پرو آیفون را از سال ۲۰۲۸ نهایی خواهد کرد. در صورت توافق، اینتل بخشی از تولید تراشههای A21 یا A22 را برعهده خواهد گرفت. علاوهبر این، Ming-Chi Kuo نیز پیشبینی کرده است که اپل از لیتوگرافی 18A اینتل برای تولید ارزانترین تراشه سری M در برخی مدلهای مک بوک و آیپد استفاده کند.
تأثیر هوش مصنوعی بر زنجیره تأمین و حاشیه سود
در حال حاضر انویدیا با پیشی گرفتن از اپل، به بزرگترین مشتری TSMC تبدیل شده است. این موضوع در کنار افزایش قیمت قطعات توسط سامسونگ و اسکی هاینیکس، فشار زیادی به اپل وارد میکند. در جدول زیر، نگاهی به وضعیت مالی و پیشبینیهای اپل میاندازیم:
شاخص مالی / عملیاتی
مقدار / جزئیات
درآمد فصل گذشته (رکورد جدید)
۱۴۳.۸ میلیارد دلار
رشد درآمد سالانه
۱۶ درصد
حاشیه سود ناخالص پیشبینی شده
۴۸ تا ۴۹ درصد
تأمینکننده احتمالی جدید
اینتل
واکنش تیم کوک به افزایش هزینههای تولید چیست؟
تیم کوک، مدیرعامل اپل، در گزارش مالی اخیر اعلام کرد که افزایش قیمت تراشه حافظه تأثیر کمی بر سود ناخالص شرکت در فصل گذشته داشته است، اما انتظار میرود این تأثیر در فصل جاری بهمیزان بیشتری حس شود. وی تأکید کرد که اپل برای مقابله با این موضوع، طیف وسیعی از گزینهها را درنظر خواهد گرفت. با این حال، تحلیلگران به احتمال زیاد انتظار افزایش قیمت برای خانواده آیفون ۱۸ را ندارند.
لازم به ذکر است که بازگشت اپل به سمت اینتل تنها محدود به حوزه ساخت (Fabrication) خواهد بود. این بهمعنای بازگشت به معماری x86 نیست و اپل همچنان طراحی تراشههای خود را بر پایه ARM انجام خواهد داد. این شرکت از سال ۲۰۲۰ فرآیند گذار از پردازندههای طراحی شده توسط اینتل در مک بوک را آغاز کرده بود.
نظر شما چیست؟
تغییر استراتژی اپل در واگذاری تولید تراشه های پایینرده خود به اینتل، میتواند یک بازی دو سر برد باشد؛ از یک سو اپل از زیر سایه انحصار TSMC خارج شده و ریسکهای زنجیره تأمین خود را کاهش میدهد و از سوی دیگر، بخش تولیدی اینتل اعتبار بسیار بالایی بهدست میآورد. بااینحال، باید منتظر ماند و دید آیا کیفیت تولیدات اینتل میتواند استانداردهای سختگیرانه اپل را برآورده کند یا خیر.
تولید تراشههای ۱.۴ نانومتری TSMC جلو افتاد: آغاز ساخت کارخانه جدید برای سال ۲۰۲۷
بهنظر شما همکاری مجدد اپل و اینتل در حوزه تولید تراشه، میتواند به کاهش قیمت نهایی آیفونهای اقتصادی و آیپدها منجر شود؟
بفرست برای دوستات